🧠¿Acumulación del precio? - Estrategia

Idea de inversión para una cartera con calma y para el medio plazo.

🎙️¡Querido suscriptor! Sigo explorando el mercado y sigo encontrado en estructuras alcistas de largo plazo, estructuras de corto muy sugerentes, por lo menos para echarle un pensamiento y si cuadra unos eurillos.

Me gusta hacer un buen trabajo y prueba de ello es que la semana pasada cumplimos 3 objetivos más que rentables en las 🧠Ideas de Inversión.

✅Por dar un poco de visibilidad a todos los suscriptores, las rentabilidades obtenidas en el cumplimiento de las estrategias han sido los siguientes:

• MARATHON PETROLEUM +8,6% ✅

• ACCIONA +11,57% ✅

• AMERICAN EXPRESS +7,2% ✅

Creo que con estas operaciones en menos de 1 mes se ha pagado la suscripción de esta newsletter.

Realizado este comentario, ¡vamos al tema!

El valor que te traigo hoy es un valor que tiene 2 funciones, la primera es dar estabilidad a la cartera en momentos difíciles de mercado y dar rentabilidad en le medio largo plazo.

El valor es ORLY 0.00%↑ y estamos hablando de uno de los mastodontes en EEUU del comercio minorista para las piezas de recambio de automóviles y prueba de ello que su gráfico en el largo plazo es INCREIBLEMENTE ALCISTA.

A largo plazo estar en ORLY 0.00%↑ es estar en el caballo ganador, ya que como podéis observar cualquier inversor que haya aprovechado las correcciones del precio para entrar comprador, hoy estaría más que en positivo, por lo tanto la tendencia alcista de largo plazo✅. Además que claramente vemos la FUERZA ALCISTA del precio.

Otra cuestión a tener en cuenta en ORLY es el SPLIT que realizó el 10 de Junio en proporción 15/1. ¡Esto es un síntoma de que la compañía quiere seguir subiendo! me explico:

Cuando una compañía ALCISTA de largo plazo se encuentra en zona de máximos históricos y hace un SPLIT es decir, un desdoblamiento de acciones, es debido a que el núcleo duro quiere seguir creando valor para el accionista, permitiendo de esta manera que más inversores se incorporen a la serie a un precio más atractivo.

El ejemplo que se me viene a la mente es el de WMT 0.00%↑ que realizó un SPLIT cuando estaba en zona de máximos históricos entorno a los 58,50€ actuales, hoy cotiza en zonas de 97,09$, es decir después de realizar el SPLIT en el ejercicio 2024 ha subido aproximadamente un +65% en año y poco.

Otra que realizó lo mismo, en la misma situación es NVDA 0.00%↑ y mirar donde está ahora.

Por lo que en esta parte del post, os invito a que investiguéis empresas que han realizado SPLIT en zona de máximos históricos para ver su evolución.

Dicho esto, en base a mi experiencia en el mercado, creo que es un síntoma muy positivo para el precio, el que la compañía haya echo esta operación en zona de máximos históricos.

¡Nos vamos al corto plazo!

Aunque no es una compañía para estarla observando en el corto plazo, ya que creo que si entras en este tipo de valores tu horizonte temporal debería de ser más calmado, es decir, medio plazo o largo plazo. Pero aún así, me está gustando lo que está haciendo en el corto plazo.

Y es que nos encontramos con una consolidación del precio, desde el mes de abril cuando los aranceles de Trump hasta nuestros días. Como veis el valor es muy tranquilo y defensivo en los momentos más complicados. Por dar valor a lo defensivo del precio, tenéis que tener en cuenta que en el movimiento del “día de la liberación” el precio solamente cayó un 9%.

Pues bien, lo que me esta gustando, aparte de todo lo comentado anteriormente, es que el precio está escapando al alza de dicha figura de consolidación, lo que nos estaría dando una señal de entrada en el valor.

Es cierto que en la sesión de ayer el precio hizo un retesteo de la zona de ruptura, por lo que de momento y mientras no vuelva a meterse en dicha figura lo interpreto con una señal positiva para la posterior ascensión del precio.

Si pasamos a valorar la zona de objetivo, no hay otra… ¡Máximos históricos! Y sinceramente creo que se verán en el precio.

📊Resumen Estrategia.

🗓️Horizonte temporal óptimo: Medio / largo plazo.

No me gusta incluir el tiempo en la ecuación de las estrategias de inversión, pero es cierto que en este tipo de valores y viendo el desplazamiento tranquilo del precio, sería una estrategia a meses vista.

💲Precio de compra, pues actualmente en los precios que cotiza creo que es razonable una entrada.

🔴Stop: Si no puedes vivir sin una zona de stop, un cierre por debajo de 87$ sería para estar fuera.

Respecto al stop, es la mejor zona de salirse si sale mal la estrategia, debido que es en 87$ donde el precio frenó con el día de la liberación, por lo que es muy muy probable de que el núcleo duro este colocado en toda esa zona y sería muy raro que el precio descendiera de ahí. Aún así si cierra por debajo de este precio sería una salida del valor.

🎯Objetivo: Pues en principio los 96,17$ (zona de máximos históricos), pero creo que después de haber realizado el SPLIT lo veremos cotizando en zonas de 100$.

¡Buen negocio!